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「Bitpie官方网址」红杉资本全面拥抱加密生态传统投行如何布局Web3

佚名 Bitpie官方下载 2022年07月03日

红杉资本作为美国硅谷历史最悠久、最顺利的顶级风险投资企业之一,凭借网络和金融行业的前沿技术,拿下了雅达利、思科Switch、雅虎、谷歌、甲骨文、英伟达显卡、Paypal、LinkedIn、Stripe、YouTube、Instagram等最耀眼的企业。

同样在最近几年,随着加密行业的快速发展和传统组织的威胁,我们对加密行业的认识也在进一步提高。大家逐渐意识到,一个新的颠覆性创新的时期可能已经慢慢展开了。

此外,红杉资本(Sequoia Capital)等传统风险投资对这一行业的策略已经从最初的供水转变为全方位拥抱,并逐渐开始跟随安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz,a16z)的步伐对加密货币借贷行业进行巨额押注,包括但不限于投资加密货币企业、采用浪费10年周期时间制度的激进调整基金结构、申请注册投资顾问(IRA)的申请处理、发行数亿美元的加密货币基金、出版NFT等。

但不得不说,红杉资本对Web3行业的风险投资比a16z慢了半拍。

早期,红杉资本一直在认真补齐传统互联网领域,但对Web3的投资兴趣相对冷淡。然而,目前传统互联网领域的创新率正以肉眼可见的速度逐渐降低。所以红杉最近开始了一大波对Web3行业的投资。

虽然不如a16z,但2022年1-6月,红杉资本以每周一次的投资速度投资了22家Web3企业。

其中一个例子非常引人注目。针对Web3基础设施建设企业和电子设备协议签署服务平台EthSign的投资,红杉VC的三个区域单元——红杉资本、红杉资本印度和红杉资本中国均适用于此轮融资。这也是红杉资本任何一个单位首次同时参与一次股权融资。

因此,红杉资本发布了crypto-specific fund,这是自1972年成立以来的第一只行业专用基金。

红杉资本加密投资分类

在红杉资本欧美官网的投资分类中,设置了关键的“加密”类型。在这一类别下,发布了15个首选的加密投资组合,它们是:DESO,BitClout所属的最低层1区块链技术,遥远的游戏,Filecoin,Fireblocks,FTX,握手,铁鱼,LayerZero,并行金融,个人隐私的公共链,根据Solana的NFT贸易市场Magic Eden,Multis,privacy,个人隐私合作平台Skiff,StarkWare,Strip Finance等。

下面,我简单介绍一下这个新项目:

1.DeSo是一种第1层区块链技术,用于扩展区块链技术的社交媒体应用软件。DeSo令牌和服务平台适用于100多个应用程序,包括BitClout、Pulse、Flick和Polygram NFT销售市场等。

2.《遥远的游戏》是一款由游戏玩家推广的社交媒体区块链游戏,其具体内容是空间和建设经济强国。它的旗舰游戏是迷你皇室:国家。迷你Royale: Nations (MRN)是一款基于社区核心技术的射击游戏。它为每一类玩家提供了不同的PvP和PvE游戏模式。

3.Filecoin是一个集中存储的互联网,致力于存储人们最重要的信息内容。验证身份验证数据信息是否根据互联网加密安全存储。

4.Fireblocks是一个公司级的服务平台,具有移动、存储和销售数字货币的安全基础设施建设。它允许交易中心、基金托管人、金融机构、平台交易和对冲交易基金根据Fireblocks网络和基于MPC的钱包基础设施建设安全地扩展数据资产的操作。Fireblocks的政策涵盖了财产的储存和运输。

5.FTX.COM是由投资者为交易者创建的加密货币交易所。它给出了产品创新,包括行业领先的衍生品、股指期货和不确定商品、个股货币化、销售市场预测和分析、杠杆货币和场外银行柜台。FTX.COM致力于为各类客户带来生动而强大的服务平台。在不到两年的时间里,FTX.COM已经成为世界上最受尊敬的加密货币交易所之一。

6.握手是区块链科技未经批准的命名协议。每个连接点都有根DNS区域。它致力于建立资格证书授予组织和命名系统软件的替代品。

7.铁鱼是第一层区块链技术,可以对每一笔买卖给予最强的个人隐私保障。利用zk-SNARK和最大域加密规范,铁鱼可以通过账户查询密钥或交易解密密钥控制谁可以看到买卖的关键点。

8.LayerZero是一个全链互操作性协议,它允许dApp以一种不可信且高效的方式跨多种区块链技术构建。LayerZero通过链条上的粘性连接点将dApp跨链连接,完成了轻连接点的安全系数和中链的成本效益。有了这个协议,开发者就可以通过一个简单的页面,把自己的dapps变成全链条的应用软件。

9.神奇伊甸园是一个以社区为中心的NFT销售市场,其重点是促进下一个十亿客户应用Web3。在前任加密货币借贷、技术和酒店行业经理的领导下,Magic Eden正在创建一个用户友好的服务平台,该平台由销售市场领先的造币和买卖解决方案提供支持。神奇伊甸园始终将信息的文化和艺术带给区块链科技,让成千上万个数字社区的客户能够建立、发现和收集独一无二的NFT。

10.Multis创造了一个集成的手机软件,致力于成为持续改进的web3企业和道潮的会计支持。根据财务会计自动化技术和支出管理员的权限,为财务团队操纵加密会计的调整和可见性。为组织提供一种简单的方法,将美元兑换成加密贷款,包括员工的公司卡。

1.Parallel是一个公司级的贷款合同,用于证明区块链技术。并行给予跨链金融市场零抵押贷款,杠杆质押贷款,跨区域区块链技术。

12.隐私为Web3建立了一个特殊的个人隐私工具。根据Privy的应用,开发者可以管理链中方法客户的私有数据信息。Privy让用户数据变得越来越容易。只需两行代码,开发人员就可以安全地将敏感的客户网络信息集成到设备中。他们能在他们的商品中创造许多愉快的感觉。它的客户可以操纵它的数据信息。

13.Skiff是一个个人隐私优先的协作平台。客户可以在不离开工作区的情况下推送安全信息、文本文档和连接。

14.stark ware通过零专业知识stark ware证明了区块链科技的可扩展性和私有性。这是一个未经批准和区块链技术的ZK汇总,在以太坊中作为L2网络运行。根据链下形成的斯塔克确认,请在链上认证这个确认完成工业化,同时保持L1以太坊的安全系数。

15.Strips Finance是Arbitrum的年度利率衍生品交易所。它致力于允许客户买卖、投机和对冲交易的年利率。它应用AMM技术在最受欢迎的DeFi和CeFi平台上打开跨链盈利销售市场。

由于宏观经济政策对加密销售市场的纵容,红杉资本等风险投资企业对加密销售市场也有非常大的关注。然而,由区块链技术引起的Web3浪潮并不仅仅是一个高风险的加密销售市场。红杉资本也在全力投资区块链科技引起的诸多数字生态,如手游、元宇宙、跨链、平台交易、NFT、DeFi、公链、安全、网站域名、拓展、钱包、存储、最低基础等。

红杉资本的结构

红杉资本是由美国硅谷风险投资鼻祖唐·唐·瓦伦丁于1972年创立的风险投资企业。创立至今已有半个世纪,“美国硅谷”这个词也有两年没人用了。经常给公司取名为“红杉”的唐·瓦伦丁希望公司能像红杉树一样茁壮成长。

唐·瓦伦丁用红杉的第一笔300万美元基金投资了知名网游公司雅达利和苹果。典型的未来投资例子包括思科Switch、谷歌、Instagram、Airbnb、Stripe和雅虎。虽然唐·瓦伦丁在1997年就把企业的主动权交给了道格·利昂和迈克尔·莫里茨,但其“跑道赛车手更重要”、“使用价值投资”等核心投资理念,对红杉乃至众多投资者造成了极大伤害,并延续至今。

红杉赚了很多钱,同时被投企业取得的辉煌测试成绩也是众所周知的。此外,根据红杉的统计分析,根据红杉进行过种子轮融资的新成立公司,成功募集到A轮股权融资的几率要高出4倍以上。过去十年,获得红杉种子轮融资的公司中,99%仍在运营或已被收回,适用的种子轮和A轮公司在下一轮融资中的公司估值平均高出两倍左右。这种数据信息成就了红衫军的金饭碗。

目前,红杉资本在欧美、中印设有商业服务实体线,另外还有红杉资本全球股票(SCGE)和遗产基金两条商业服务实体线。

2012年,迈克尔·莫里茨辞去日常职务后,道格·莱昂成为红杉的唯一负责人。同样是在2022年4月初,红杉资本宣布,道格·莱昂(Doug Leone)将辞去高级管家一职,成为合伙人,红杉外资和欧洲业务流程管理方法合伙人罗洛夫·博塔(Roelof Botha)将于7月5日接替他。Doug Leone之前带领干部投资了YouTube、23andMe、MongoDB、Natera、Square和Unity。

此外,沈南鹏将再次承担中国的业务流程,成为红杉中国的全球执行伙伴和创始执行伙伴。此外,每条红杉实体线将再次由当地执行伙伴领导,Roelof Botha将再次领导红杉海外/欧洲实体线业务流程,Shailendra Singh将领导红杉印度的业务流程。

发展调整和红杉基金

去年10月是红杉资本的一个重要转折点。红杉发布基金结构调整方案。对于其国外和欧洲的业务流程,将放弃创投领域基金10年周期时间模式,重组为红杉资本基金。这意味着基金对该公司的投资将不再有到期日,也不会被10年的周期时间制度强制完成与该公司的关联,从而使红杉能够与该类公司建立更长期的深层次关联,或者加入被投资公司的股东大会,帮助公司更好地发展。

此外,为了提高投资主题活动的协调性和延展性,红杉资本还申请转型发展成为a16z那样的注册投资顾问(RIA),包括二级市场或发行新股。2022年1月,红杉资本获得国外证券交易所联合会批准,申请注册为投资咨询管理公司。

转型后,红杉资本将能够解决被国外证券交易所协会视为高风险投资行业的20%投资规模限制,并能够以更多方式增强对新资产类别的投资,如加密货币和种子投资计划。

加密专项基金

2022年6月14日,红杉资本集团旗下的红杉印度和东南亚宣布发布两只新基金,分别是红杉资本印度初期创业与发展基金(规模约20亿美元)和红杉资本东南亚专属基金(业务规模约8.5亿美元)。

据了解,红杉印度和东南亚除了重新涉足SaaS和互联网金融外,还将进一步扩大投资范围,包括Web3等行业。他们已经投资了新成立的网络3公司,如硬币开关俱吠罗和多边形。

在此之前,红杉资本基金已经在2022年2月发布了6亿美元的加密基金,这是红杉资本自1972年成立以来的首只行业专项基金。

红杉资本合伙人肖恩·马奎尔(Shaun Maguire)在接受Block采访时表示,红杉加密基金具有很高的投资协调能力,将主要投资于流通货币,包括在加密货币交易所出售的货币和尚未推出的货币。单个新项目投资运营规模在10万-5000万之间,方案参与步骤从质押贷款到给予流动资金到整改。

除了加密货币子基金,红杉资本将再次使用其关键种子基金、风险基金、发展基金和扩张基金投资加密货币初创公司。该基金的总资产服务承诺超过75亿美元。

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